Financiële periodes (boekjaren)

In dit support artikel lees je hoe je financiële periodes (boekjaren) kunt aanmaken en kunt afsluiten.

Om ervoor te zorgen dat in een afgesloten financiële periode geen mutaties meer kunnen plaatsvinden maak je gebruik van boekjaren. Deze sluit je nadat je de controle en de aangifte over dat jaar gedaan hebt. Let op: je kunt dan geen financiële wijziging meer doen in het boekjaar. Je kan het boekjaar eventueel opnieuw openen.

1. Boekjaar aanmaken
2. Bewerken, verwijderen, opnieuw journaliseren en inzien van boekjaren

1. Boekjaar aanmaken

Om een financiële periode te kunnen sluiten dien je een boekjaar aan te maken.

1. Ga naar het tabblad Financieel;
2. Kies in het rechter submenu voor Boekjaren;
3. Klik op + Nieuw boekjaar;
4. Kies een startmaand én het betreffende jaar waarvoor je een boekjaar wilt aanmaken;
Indien het jaar afwijkt van het huidige jaar, krijg je de mogelijkheid om de periode direct te sluiten.

5. Klik op Boekjaar toevoegen om op te slaan.

Wanneer iemand een mutatie wil doen aan een financieel feit dat in het gesloten boekjaar valt of als iemand een financieel feit wil toevoegen, dan is dit niet mogelijk en krijgen zij hiervan een melding:

2. Bewerken, verwijderen, opnieuw journaliseren en inzien van boekjaren

Om een overzicht te krijgen van de reeds aangemaakte boekjaren en hier wijzigingen in te doen ga je naar het tabblad Financieel. Hier vind je in het rechter submenu Boekjaren met daaronder alle reeds gemaakte boekjaren.

Hier kun je boekjaren aanpassen, verwijderen en opnieuw journaliseren.

2.1 Boekjaar bewerken

Om een boekjaar te bewerken dien je op de startdatum van het boekjaar te klikken. Hier kun je het betreffende boekjaar qua data aanpassen. Ook kun je hier aangeven dat het boekjaar wel of niet gesloten is (Let op: de periode moet in het verleden liggen).

2.2 Boekjaar verwijderen

Om een boekjaar te verwijderen dien je op de startdatum van het boekjaar te klikken. Hier kun je het betreffende boekjaar verwijderen.

Note: Hiermee verwijder je uiteraard niet de journaalposten van die periode! Enkel de vastgestelde periode😉

2.3. Boekjaar opnieuw journaliseren

Het is mogelijk om een boekjaar dat niet is gesloten opnieuw te journaliseren. Hiermee kun je bijvoorbeeld wanneer je een wijziging in de financiële instellingen hebt gedaan, deze wijziging ook voor het eerder gesloten boekjaar laten gelden (je moet deze natuurlijk wel eerst weer openen).

1. Ga naar het betreffende boekjaar en open deze indien nodig;
2. Klik op Journaliseren om de journaalposten opnieuw te laten genereren.

2.4 Boekjaar inzien

Alle financiële overzichten hebben in de filtering ook de boekjaren beschikbaar, zo kun je per kalenderjaar of (wanneer je met een gebroken boekjaar werkt) per boekjaar gegevens inzien.